Эбнер Уэйтли получает в наследство дом своего деда. В завещании старик настойчиво просит разобрать часть постройки и, если в ней обнаружится что-то живое, немедленно уничтожить находку. Эбнер медлит с исполнением просьбы — и вскоре в окрестностях начинают происходить пугающие и необъяснимые события.

В Вермонте, в Новой Англии, 3 ноября 1927 года произошло сильнейшее наводнение — и его последствия всколыхнули древние местные легенды о пугающих существах, которые, по слухам, обитают в здешних лесах испокон веков. Между преподавателем Мискатоникского университета и жителем этих мест завязывается...

Натаниэль Уингейт Пизли, преподаватель университета, изменился после потери сознания на лекции. Пять лет он был будто не в себе. Когда по истечении этого срока он снова стал самим собой, то ничего не помнил об этом отрезке своей жизни. Теперь ему снились странные сны, объяснявшие кое-что...

Небольшой рыбацкий городок Инсмут, расположенный недалеко от Аркхэма, давно окружён мрачной славой. Местные жители кажутся угрюмыми, странными и пугающе непохожими на обычных людей — в округе ходят самые жуткие слухи, и каждый советует держаться от них подальше. Связь Инсмута с внешним миром...