Несчастлив тот, кто существует в темном одиночестве бесконечных сумерек. Страстно желает он увидеть солнечный свет, единственный путь к которому — черная разрушенная башня, что возносится над глухим немым лесом в неизвестное небо.

Пожилая крестьянская чета оказалась виновной в гибели маленького черного котёнка. Возмездие было скорым и справедливым, а бургомистр был вынужден издать указ о том, что «никакой человек в Ултаре не может убить кота»…

Царю доставили найденное мальчишками зерно размером с яйцо. Стал царь расспрашивать старожилов, были ли в прежние времена такие зерна.

Рассказ о том, как искусство меняет людей.

Ефим Григорьевич показывает отметины на ступне и рассказывает, как он был задавлен революционным мотором.

Майор Щелколобов проснулся в отвратительнейшем настроении. Он узнал, что супруга его не любит…

Семейное счастье постепенно перерастает в злое заклятие и заканчивается смертью Мореллы. Последнее, что она подарила мужу — это дочь. Казалось бы, жизнь вновь обретает смысл, но нет... Во время крещения какой-то злой дух подтолкнул отца дать дочери имя Морелла и в его жизни опять погасли звезды...