В село пришла беда — начался падеж скота. Во всем обвинили одного из покойных сельчан, о котором поговаривали, что он — самый настоящий колдун..

Анна пытается найти себя в непростой повседневности небольшого провинциального города — и встречает Арсения, — как оказалось, главного человека в своей жизни...