Главная сюжетная линия происходит в воспоминаниях во время сновидений Лууча, где он, будучи маленьким мальчиком, встречает на прогулке по лесу, волшебную лошадь и неосознанно отправляется на ней в другой мир, где первую же ночь проводит под шаманским деревом, ест его плоды и оно наделяет его...

Отставной военный соглашается на правительственный контракт с Авиационной Космической Ассоциацией Земли. Майор в отставке, в одиночку прилетает на Автоматизированную Орбитальную Станцию Меркурия, чтобы провести рекогносцировку системы на предмет скрытых ошибок. Нетрудная семидневная миссия...