Школьница Фелисити Паркер любила гулять в лесу — она знала все тропинки и не боялась заходить в самую чащу. Но она не подозревала, что кто-то за ней внимательно наблюдает. Ее тело нашли на огромном камне. Волосы аккуратно разложены солнышком, а рядом с безжизненной Фелисити — свежий букет...

В пустом доме, который выставили на продажу, был обнаружен труп мужчины. Полиция Блэк-Рок-Фоллз столкнулась с трудным делом, так как не было ни улик, ни следов взлома. Шериф Дженна Алтон начала расследование и обнаружила, что убитый мужчина, работавший клоуном, был связан с похищениями маленьких...