Как-то раз, возвращаясь вечером домой, Тая попала в руки к нехорошим людям, и они причинили ей боль. Много боли. По счастью, ее милосердная память не сохранила следов той страшной ночи, за исключением смутного образа белого волка, который отогнал от нее обидчиков. Потерянную и раненую, Таю...

Беременная девушка и хромой волчонок отправляются в гиблые Пустоши, чтобы отыскать там мужа и отца. Найдут ли они того, кто им нужен, или вместо любимого их встретит чудовище-оборотень, в чьем сердце не осталось ничего человеческого?