По волнам враждебного моря в поисках волшебного оружия мчится Золотая Галера. Принцесса Ториль должна найти древний магический Меч, с помощью которого намеревается победить Морского Короля — давнего ненавистника людского рода. Опасности, которые ей угрожают, не счесть — чёрный туман, гигантские...

Трое юных смельчаков – братья Чани и Хани, вместе с девушкой Рюби из Радужного Ущелья, отправляются в новое путешествие. На этот раз их путь лежит в замок Хозяина Тумана, повелителя Сумеречного Края и Снежных волков. Снова перед ними расстилается долгая и опасная дорога. И снова зло побеждено — но...

На развалинах замка Хозяина Тумана дороги братьев расходятся. Хани достойно и последовательно движется по пути света, тогда как Чани попадает под влияние тьмы и уходит в последний оплот мрака — Железный Замок, в котором властвует таинственный Двухголовый. Рюби, Хани и Дъярва ждёт решающее сражение,...