В этом мире случилась катастрофа. После трёх извержений вулканов, появилось три вида мутантов. Ночные, сумеречные и дневные. Каждые активны в своё время суток, которые длятся по 12 часов. Люди так же изменились после загадочных извержений. 30% населения получили способности, а затем объединились...

Баланс сил изменился не в пользу ночного клана. Это одновременно хорошая возможность для перемен и большая опасность для города. Варусу предстоит вернуть вновь обретённую семью и спасти город от анархии, мутантов и враждебных чужеземцев.