Молодой парень по имени Тимоха вырос в небольшой деревне в далекой тайге Красноярского края вместе со своим дедушкой. Они всегда были вдвоем, и он никогда не имел контакта с другими людьми. Но однажды он получает загадочное сообщение по радио, которое, по его убеждению, поступило из города....