В мире доктора Лоуэлла нет места для мистики, и каждая загадка, по его мнению, имеет логическое объяснение. Однако в Нью-Йорке 1920-х годов существуют опасности, более реальные, чем ведьмы и колдуны, например, криминальный босс, который вежливо просит помочь с лечением своего человека, чье лицо...