И когда на земле, в городе Здесевске, человек по имени Иван Иванович наладил наконец-то свой быт в семейном содружестве с Наденькой, где-то в ином мире Крылатый, ангел-хранитель, засвидетельствовал смерть еще одной души.
В провинциальном американском городке женщина, придавленная жизнью и притеснениями мужа, очень желает, чтобы любимый сын не повторил ее блеклую безрадостную судьбу.
«Касание его руки внутренней стороны бедра вызвало у нее дрожь в животе. Он вытащил из кармана горсть красного перца и жестом сеятеля высыпал его на кровать. И они опустились на ложе…»
Юноша приезжает в столицу, чтобы стать офицером, и попадает в затруднительное финансовое положение. Сострадание к нему проявляет мальчик-инвалид – «блаженный».